Tržište luka u istočnoj Evropi je u ozbiljnom previranju – EastFruit je nedavno objavio nekoliko važnih materijala o luku i problemima s kojima se proizvođač suočava. Istovremeno, Uzbekistan i druge zemlje Centralne Azije već su počele sa berbom ranog luka.
Veliki interes za temu čini važnim da se razjasni kakva je opšta situacija na regionalnom tržištu luka, šta očekivati u narednim nedeljama i u novoj sezoni, da li proizvodnja pada, cene se oporavljaju, kako se menjaju izvozne niše i ko može da napravi profit na luku.
Ova pitanja će biti obrađena u ovom obimnom materijalu. Savjetujemo vam da ga pročitate do kraja kako biste dobili potpunu sliku o „perspektivama luka“. Počnimo sa analizom “od zapada prema istoku”.
Najzapadnije tržište uključeno u EastFruit praćenje veleprodajnih cijena je Poljska. Da bismo detaljnije razumjeli trenutnu situaciju u Poljskoj, trebali bismo pogledati situaciju u Poljskoj EU kao celina u 2020/21 sezona.
Tržište luka Evropske unije i Poljske
Prema AMI Agencija je ukupna proizvodnja luka u EU smanjena za 4% u 2020. u odnosu na prethodnu godinu na 6.2 miliona tona, ali je to zbog naglog pada proizvodnje u Španiji. Španija je najveći proizvođač i drugi najveći izvoznik luka u EU nakon Holandije.
Proizvodnja luka u Španiji pala je odmah za 30% u 2020. u odnosu na prethodnu godinu i bila je 20% niža od prosjeka za prethodne 3 godine. U drugim zemljama proizvodnja je ili bila na prosječnom nivou u posljednjih nekoliko godina ili je povećana u odnosu na 2019.
Tako je na tržištu EU postojala velika ponuda luka, dok je potražnja ostala ista ili je u pojedinim segmentima smanjena. Prvo, zbog novih talasa pandemije COVID-19, potražnja za lukom od strane HoReCa preduzeća i prerađivača nije se vratila na nivoe prije pandemije. Drugo, potrošači su shvatili da jedenje luka ne pomaže u prevenciji zaraze koronavirusom, pa se porast potražnje zabilježen u proljeće 2020. nije ponovio. Treće, smanjena je i potražnja za lukom na tradicionalnim izvoznim tržištima za proizvođače iz EU, a izvoz luka u zemlje van EU ostaje na nivou iz prethodne godine.
Kako je domaća tražnja u EU značajno smanjena, nivoi cijena su, između ostalog, zavisili od izvoznog kapaciteta i kvaliteta. Na primjer, Poljska izvezli isti obim luka u prvoj polovini sezone 2020/21 kao i prethodne sezone (69 hiljada tona), iako je proizvodnja u Poljskoj porasla za 8% u odnosu na prethodnu godinu. Kao rezultat toga, iako se situacija u Poljskoj razvijala od početka jeseni kao i prošle godine, cijene su bile u padu, a u drugoj polovini aprila nije došlo do skoka cijena, za razliku od prošle godine.
Istovremeno, luk izvozi iz Holandija u prvoj polovini sezone bili na najvišem nivou u posljednjih pet godina (1 milion tona). Osim toga, holandski izvoznici uspjeli su preuzeti ona tržišta na kojima su ranije bili prisutni španski proizvođači. Shodno tome, cijene su u jesen i zimu bile nešto više nego prošle godine.
Na primjer, prosječna cijena za odabrani žuti luk iz fabrike za pakovanje u Holandiji bila je 0.31 USD/kg u novembru 2021. Ali izvoz je naglo opao od januara i cijene su pale na prošlogodišnji nivo. Cijena sortiranog žutog luka iz postrojenja za pakovanje u Holandiji trenutno iznosi 0.23 USD/kg. Zapravo, cijena luka u Holandiji je sada čak niža nego u Poljskoj, jer uključuje i troškove sortiranja. Slični trendovi se primjećuju i u Njemačkoj, a značajan rast cijena luka u EU u proljeće 2021. zabilježen je samo u Španiji, gdje je proizvodnja značajno opala.
ukrajinsko tržište luka
Krećući se dalje na istok, krećemo se Ukrajina, gdje se na tržištu luka u tekućoj sezoni poklopilo nekoliko negativnih faktora. Prvo, proizvodnja ozimog luka značajno je porasla u proljeće 2020. godine, a produljena je i sezona prodaje ozimog luka, što je uzrokovalo kašnjenje u prodaji kasnijih sorti. Drugo, jedan od najvećih prinosa luka za skladištenje je ubran u jesen. Treće, nedostatak sistematskog pristupa izvozu luka doveo je do nedovoljnog izvoza, iako je ima potencijal za postizanje rekordnih rezultata ove sezone , au aprilu čak i izvoznici luka iz Ukrajine oborio rast cena u susednoj Belorusiji.
Kao rezultat toga, najniža cijena luka u regiji je u Ukrajini. Glavne količine luka prihvatljivog kvaliteta nude se po 0.11-0.13 USD/kg, a maksimalna cijena za luk izvoznog kvaliteta je 0.16 USD/kg. Ipak, na tržištu ima dosta takvih proizvođača, jer je, prema riječima farmera, kvalitet zaliha sada prilično nizak. Štaviše, Rečeno je da je površina obrađena lukom naglo smanjena 2021. Ukrajinski luk ispodprosječnog kvaliteta može se kupiti i po cijeni od 0.07-0.09 USD/kg, ali potražnja je vrlo mala.
Rusko tržište luka
Proizvođači luka u Rusija također su nezadovoljni situacijom u proljeće 2021. Tržišni igrači ovdje također razgovaraju o mogućnosti smanjenja obrađenih površina lukom u novoj sezoni. Lanci supermarketa i velike veleprodajne kompanije radije kupuju ili prošlogodišnji uvezeni luk iz zemalja Centralne Azije ili ne žure s kupovinom nova žetva sa ovih prostora. Osim toga, uvezena berba luka 2021. godine iz Egipta prisutna je na tržištu uprkos višoj cijeni.
U ovom trenutku, kupci su spremni da plate do 0.16 USD/kg za visokokvalitetni lokalni luk. Ruski luk druge klase nudi se od 0.09 USD/kg, a prerađivači kupuju luk već od 0.05 USD/kg.
U međuvremenu, postoje pošiljke prošlogodišnjih proizvoda iz Kazahstana, Uzbekistana i drugih zemalja Centralne Azije u značajnim količinama u Rusiji, a njihova cijena dostiže maksimum od 0.23 USD/kg. Ima luka nove berbe iz Egipta, ali se zbog relativno visokih cijena uglavnom isporučuje u lance supermarketa. Egipatski luk se nudi od 0.45 USD/kg u južnim regionima, au Moskvi se može prodati po ceni od 0.52-0.57 USD/kg.
Takođe je očigledno da su ruski trgovci sada zainteresovani za novu berbu luka iz zemalja Centralne Azije, gde je berba već počela. O tome će biti riječi u nastavku.
Tržište luka Moldavije
Nezadovoljstvo stanjem na tržištu luka sada nije ograničeno samo na Ukrajinu i Rusiju, već se osjeća i na drugim tržištima. Na primjer, postoje farmeri Moldavija da spremni su dati luk besplatno , kako ne bi trošili novac na odlaganje. Većina proizvođača je također sigurna da je površine koje se obrađuju lukom smanjit će se u novoj sezoni, a prema lokalnim dobavljačima sjemena, ove godine bi se moglo smanjiti za 40%.
U ovom trenutku, cijene luka u Moldaviji variraju u rasponu od 0.15-0.17 USD/kg i već su u prosjeku 2.6 puta niže u odnosu na isti period prošle godine! Glavni razlozi za izostanak rasta cijena su aktivni uvoz, koji počinje odmah nakon pokušaja domaćih poljoprivrednika da podignu cijene, i izostanak izvoza.
U Rumuniji, koja je ranije kupovala luk od Moldavije, moldavski izvoznici gube od izvoznika iz Holandije i Poljske, a izvoznici iz Ukrajine ne dozvoljavaju moldavskim proizvođačima da podignu cijene na lokalnom tržištu.
Tržište luka u Bjelorusiji
Još jedna zemlja u kojoj je Ukrajina ovog proljeća srušila rast cijena luka je Bjelorusija. Iako je prosječna cijena luka u Bjelorusiji porasla sa 0.27 USD/kg na 0.37 USD/kg u martu, uvoz iz Ukrajine je odmah stabilizovao cijene, pa je čak i blago pao na 0.35 USD/kg.
Tržište luka Gruzije
Sljedeća zemlja u kojoj su cijene luka trenutno znatno niže nego prošle godine je Gruzija. Istovremeno, već drugu sezonu zaredom uvoz luka u Gruziju održava se na najvišem nivou u posljednjih pet sezona. Tako je Gruzija uvezla gotovo istu količinu luka u periodu od jula 2020. do februara 2021. kao i prethodne sezone (21 hiljada tona).
Naime, cijene na tržištu luka u Gruziji su opet bazirane na uvozu, a cijene su niže nego u aprilu prošle godine, zbog njihovog pada na tržištima susjednih zemalja i općenito slabe potražnje na tržištu zbog pandemije. . Osim toga, uzgoj luka u Gruziji bio je ozbiljno pogođen obilnim padavinama i gradom u septembru 2020., pa se često skladištio luk prvobitno nezadovoljavajućeg kvaliteta.
Tržište luka Uzbekistana i Tadžikistana
U međuvremenu, u Uzbekistan i Tadžikistan, cijene za prošlogodišnju berbu također su niže nego godinu dana ranije, iako uvoznici iz Rusije i dalje kupuju značajne količine luka proizvedenog 2020. godine.
U Uzbekistanu je ovaj pad cijena posljedica devalvacije domaće valute, jer su cijene u uzbekistanskoj valuti ostale na prošlogodišnjim vrijednostima u posljednjih nekoliko sedmica.
Proizvodnja luka u Tadžikistanu porasla je 2020. godine, a zemlja je pristupila drugoj polovini sezone sa prilično visokim zalihama, što i dalje vrši pritisak na cijene. Osim toga, tržišni igrači se pripremaju za aktivan početak rane proizvodne sezone i pojačavaju prodaju prošlogodišnjih zaliha. Minimalna cijena luka berbe 2020. u Tadžikistanu pala je na 0.05 dolara/kg sredinom ove sedmice.
Rano tržište luka u centralnoj Aziji
Prve serije ranog luka stigle su u zemlje centralne Azije početkom aprila. Do sada, luk nije dovoljno sazreo, ali uzbekistanski i tadžikistanski izvoznici voća i povrća spremni su da isporuče 15-20 tona ranog luka i garantuju njegov visok kvalitet. Prema informacijama iz regiona proizvodnje, veličina lukovica luka ispunjava propisane minimalne standarde. Ipak, kupci za sada nisu entuzijastični za uvoz proizvoda, bojeći se da luk nije dovoljno suv da izdrži dugotrajan transport. Drugi ograničavajući faktor je relativno viša cijena, jer se u ovim zemljama prošlogodišnji luk prihvatljivog kvaliteta može kupiti 2-3 puta jeftinije.
Ozimi luk se sada prodaje po cijeni od 0.29 USD/kg na veletržnicama glavnog grada Uzbekistan, a cijene na nivou proizvođača počinju od 0.21-0.22 USD/kg u južnom dijelu zemlje. Za sada je većina ozimog luka ovdje još uvijek nepogodna za izvoz, a intenziviranje snabdijevanja iz južnih regiona Uzbekistana na strana tržišta očekuje se u trećoj dekadi aprila – početkom maja, a iz centralne zone očekuje se 2 -3 sedmice kasnije.
U Tadžikistanu je zimski luk na tržište stigao nešto ranije – početkom aprila, a na pijacama i supermarketima se nudio po maloprodajnoj cijeni od oko 1.00 USD/kg. Od sredine aprila poljoprivrednici prodaju po 0.30 USD/kg, dok je na veletržnicama cijena 0.40-0.45 USD/kg. Trenutno je potražnja za ranim lukom prilično velika, ali je ponuda na tržištu još uvijek nedovoljna. Značajne količine ranog luka iz južnih regiona Tadžikistana počeće početkom maja, a iz ostalih regiona – 2-3 nedelje kasnije.
Treba napomenuti da su veleprodajne kompanije iz Rusije, glavnog tržišta za izvoznike luka iz centralne Azije, spremne da isporuče luk nove žetve po ceni od 0.44-0.52 dolara/kg u nadi da će u narednim nedeljama doći do brzog pada cena. Tržišni igrači u Tadžikistanu također prijavljuju aktivnu potražnju za budućom žetvom od strane uvoznika iz Avganistan, koji već ugovaraju luk za isporuku za 10-15 dana po prosječnoj cijeni od 0.14 USD/kg.
Treba uzeti u obzir da je cijena ranog luka počela odmah padati, prošle godine se to dogodilo nedugo nakon što su se prve velike serije proizvoda pojavile na tržištu srednje Azije. Cijene i u Uzbekistanu i u Tadžikistanu su do kraja maja 2020. pale tri puta u odnosu na početak aprila. Tržišni akteri su pad cijena u proljeće i ljeto prošle godine pripisali ograničenjima Covid-a 19 koja su ometala normalan izvoz ranog luka u Rusiju, iako je Tadžikistan imao određenu alternativu u izvozu u Afganistan i Pakistan. Mnogi farmeri su pretrpjeli značajne gubitke i bili su prisiljeni prodavati svoje proizvode na domaćem tržištu, što je naglo povećalo obim ponude. Dio žetve davan je stanovništvu besplatno.
Međutim, ove godine situacija bi se mogla razviti na malo drugačiji način. Prema intervjuisanim poljoprivrednicima u Taškentskoj regiji, nakon prošlogodišnjeg pada cijena, proizvođači ozimog luka smanjili su svoje površine koje se uzgajaju lukom u Uzbekistanu, neki od njih i do 50%. Osim toga, početak ranog hladnog vremena u novembru-decembru prošle godine negativno se odrazio na žetvu ozimog luka, što je dovelo do smanjenja žetve 2021. godine. U najjužnijem regionu zemlje (Surkhandaria), farmeri nisu iskusili smanjenje obradivih površina, ali su takođe primetili negativan uticaj rane zime na prinos ozimog luka, što je dovelo do smanjenja obima žetve i povećanja količine malog luka.
S druge strane, proizvođači ozimog luka u Tadžikistanu su prošle jeseni povećali obrađene površine zbog aktivnog izvoza u Afganistan i Pakistan. Proljećni mraz 2021. godine svakako je uticao na žetvu, ali je još prerano kvantificirati utjecaj vremenskog faktora.
Sažetak i izgledi tržišta luka u 2021:
- Mnoge zemlje u EastFruit region može ući u novu sezonu sa visokim zalihama žetve 2020 (kao u Ukrajini, na primer) i njihovim konstantnim lošim kvalitetom (kao u Rusiji).
- Međutim, početak rane sezone proizvodnje u istočnoj Evropi bit će odgođen za najmanje dvije sedmice, što bi moglo pomoći poljoprivrednicima da rasprodaju svoje prošlogodišnje zalihe.
- S druge strane, ovu priliku mogu iskoristiti i izvoznici ranog luka iz zemalja centralne Azije, pogotovo jer će u bliskoj budućnosti biti dostupna velika ponuda njihovog luka za izvoz ranog kvaliteta. Međutim, rani luk neće biti jeftin, što znači da još uvijek postoje nade za povećanje cijena luka u maju-lipnju kod onih poljoprivrednika u Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji koji imaju zalihe visokokvalitetnih proizvoda u modernim skladištima.
- Istovremeno, proizvođačima ranog luka u Rusiji i Ukrajini teško će doći do visoke cijene, a Ukrajina bi mogla potpuno izgubiti tržište Bjelorusije ako se ova potonja prebaci u centralnu Aziju.
U većini zemalja istočne Evrope 2021. godine može se očekivati smanjenje obrađenih površina luka. Međutim, poljoprivrednici često menjaju planove tokom sezone, a jasnija slika biće vidljiva tek krajem leta. Ako se njihovi planovi ne promijene, cijene luka u Evropi mogle bi početi da se oporavljaju već u julu.